Anne siente que el pueblo no la respeta y cree que puede conseguir su respeto saliendo con los sapos soldados de Torre Sapo, liderados por Bog, mientras cobran impuestos. Pero, los sapos resultan ser un montón de matones que empiezan a robar y Anne devuelve, por lo menos, uno de los artículos robados. Cuando los sapos intentan atacar a los Plantar, Anne se interpone en el camino y lucha contra ellos para proteger a la familia. La gente del pueblo se enfrentan a los sapos para proteger a Anne. Entonces, Sprig les avisa a todos que el alcalde Toadstool ha estado acumulando y escondiendo los impuestos para su campaña de reelección. Los sapos soldados se van con los impuestos, Anne ahora es conocida como la protectora del pueblo (anteriormente llamada "Espantapájaros"), y la gente del pueblo, así como los Plantar, aceptan felizmente firmar el yeso que Anne recibió cuando se lesionó. El episodio termina con el alcalde Toadstool mientras la gente del pueblo le arroja frutas y verduras por robar el dinero y, por lo tanto, es odiado aún más que nunca.

Es el Día de las Larvas, el día festivo donde todos se toman un día libre y dan gracias a la larva por predecir el clima. Para restaurar el nombre de su familia, Hop Pop le pide a Sprig que cuide a la larva hasta la ceremonia. Sprig quiere enorgullecer a Hop Pop, pero también quiere divertirse en el carnaval. Anne lo convence de que él puede hacer ambas cosas, y ellos disfrutan del carnaval. En el último viaje, Anne y Sprig pierden a la larva y un buitre gigante se la lleva. Para salvar la ceremonia, Anne crea una marioneta de calcetines de cerdo y las ranas disfrutan de sus travesuras. Luego, cuando llega el momento de abrir la larva, Sprig dice la verdad. Al ver que ejerció mucha presión sobre Sprig, Hop Pop se disculpa; y viendo que a las ranas les gustó la marioneta, el pueblo decide hacer de eso la tradición de las larvas.

Es noche de teatro y el pueblo está emocionado hasta que Toadstool anuncia que la compañía de actores fue devorada antes de que pudiera llegar a Bosque Verruga. Usando su teléfono, Anne le muestra al pueblo una película de romance adolescente que involucra a cyborgs y venados, lo que hace que el pueblo se divida en su triángulo amoroso con Sprig y Polly como líderes. Anne y Hop Pop intentan recuperar el pueblo robando las banderas. Los dos bandos comienzan a luchar. Durante la pelea, Sprig protege a Polly de una variedad de verduras y le dice que siempre cuidará de ella. Después de que el pueblo hace las paces y la relación de Sprig y Polly vuelve a la normalidad, Anne muestra otra película que aparentemente no tiene ningún conflicto.

Sprig encuentra una rara y preciosa Concha de Luna Azul, y quiere dársela a Ivy para su cumpleaños el día siguiente. Después de limpiar el establo de Bessie, Sprig descubre que la concha fue robada. Sprig y Anne luego investigan para encontrar al ladrón. Su primera pista es una cuerda roja que los lleva a Grub & Go, donde Quentin, el cajero, les dice que vino del Sr. Flour, el panadero. Después de obtener con fuerza su lista de clientes, Sprig y Anne van a confrontar a los sospechosos, y Sprig se convierte en un policía malo con rabia. Su último sospechoso es Gunther, una rana con colmillos del sur que tuvo que moverse debido a un malentendido. Sprig comienza a romper sus cosas, lo que hace que Gunther se convierta en una enorme rana colmilluda. Después de que la ciudad se niega a ayudar debido a cómo Sprig los trató, Sprig se disculpa y le da unas donas a Gunther y este se calma. Sprig y Anne regresan a la casa y descubren que fue Ivy quien robó la concha para poder limpiarla para Sprig. Sprig se la da, pero Ivy la deja con él para que sepa cómo llegar a su lugar.

El Día de Nieve llega para congelar a todas las ranas, y cuando eso suceda alguien desaparecerá para no volver a ser visto. Eso hace que todos se despidan, pero Anne, que es de sangre caliente, promete protegerlos hasta que se descongelen. El frío llega temprano y congela a todos, y Anne lleva a todos a la plaza del pueblo. Ella se aburre y descongela a Sprig temprano para divertirse. Anne y Sprig descubren que Polly ha sido secuestrada, y la siguen hasta llegar a una cueva donde se enfrentan a una comadreja gigante. Al ver que la comadreja es una madre que trata de alimentar a sus hijos, Anne le da a la comadreja su tortilla a cambio de Polly. El pueblo se descongela y agradece a Anne por protegerlos. Anne admite que no fue la mejor protectora porque se burló, pero el pueblo todavía la acepta mientras los proteja y sea honesta. Sin embargo, al darse cuenta de la foto de su teléfono mostrada por Sprig que todavía estaba exhausto, se le pregunta a Anne si los usó como bolos para su vergüenza.

Anne y los Plantar descubren que el paso de la montaña aún está congelado y regresan al pueblo, pero Bessie se lastima y llega una tormenta. Todos deciden quedarse en Dandy Lion Inn, una posada que es propiedad de Teddy y Martha (Chris Sullivan y Kari Wahlgren), un par de simpáticas ranas toro. Mientras Anne y Sprig tienen sus propias habitaciones, Polly tiene que compartir una habitación con Hop Pop, lo que la molesta hasta que luego consigue la habitación de al lado. Al principio Polly está contenta con su independencia, pero luego se asusta y visita la habitación de Anne y Sprig y regresa con Hop Pop, pero los encuentra a todos desaparecidos. De repente, Polly es atacada por Martha y escapa a través del conducto de lavandería para luego descubrir que Martha, Teddy y otro par de ranas toro son caníbales que están por comerse a su familia. Polly los rescata y derrota a las ranas toro. La familia escapa con Bessie en compañía de todos los caracoles de huéspedes anteriores mientras Anne destruye la posada con barriles gigantes de polvo para hornear y vinagre. De vuelta en casa, todos duermen en la cama de Hop Pop por la noche.

Sprig espera ansioso el viaje de pesca familiar para pasar tiempo con Hop Pop, pero luego aparece la novia de Hop Pop, Sylvia, y Sprig se pone celoso. Sprig utiliza muchas tácticas para deshacerse de Sylvia, pero cada una hace que ella se vea mejor para Hop Pop. Al ver que Sprig está molesto, Sylvia trata de hablar con él al respecto. Entonces, Sprig ve una isla con flores azules y le miente a Sylvia acerca de que son las favoritas de Hop Pop para forzarla a nadar hacia ellas. Hop Pop sale listo para pescar con Sprig después de que Sylvia le dijo que debería pasar tiempo con él, lo que hace que Sprig se sienta culpable. De repente escuchan a Sylvia gritar y, usando el ala delta de Anne, Sprig la descubre siendo atacada por un cangrejo gigante que estaba disfrazado de la isla de las flores. Después de vencer al cangrejo, Sprig se disculpa con Sylvia y ella lo perdona, reanudando así el viaje de pesca familiar.

Sprig se esconde de Maddie, su prometida espeluznante. Al ver que Sprig está demasiado asustado para romper con Maddie, Anne lo hace por él a través de una nota. A la mañana siguiente, Sprig y Anne se encuentran hechizados: Sprig se convirtió en una bola de pelo y Anne en un pájaro. Ambos piensan que fue Maddie quien los hechizó y tratan de deshacer el hechizo ellos mismos, por lo que Sprig no tiene una conversación incómoda con Maddie. Sin embargo, sus intentos no funcionan y ambos permanecen malditos. Maddie llega con su entrega de pan y ambos le piden que deshaga el hechizo, pero ella les dice que sólo la persona que los hechizó puede deshacerlo y que no fue ella. Maddie los ayuda a encontrar al culpable y descubren que fue Barry (Keith Silverstein), el hombre de los dulces, que quiere vengarse por las Bayas de Luna Azul arruinadas. Maddie lucha contra Barry y lo convierte en un pollo amarillo, lo que deshace el hechizo sobre Sprig y Anne. Maddie dice que deshará el hechizo sobre Barry a cambio de unos dulces. Sprig se disculpa con Maddie y ambos siguen siendo amigos.

El pueblo celebra el Día de la Cosecha, y parte de la celebración es que Anne debe entrenar para el gran partido de insectobol. Cada año se enfrentan los granjeros contra los aldeanos del pueblo, y los granjeros siempre pierden. Pero este año, Anne se une al equipo de los granjeros con Sprig, Hop Pop, la Señora Croa y un agricultor de tulipanes llamado Chuck. El equipo de los aldeanos está formado por el alcalde Toadstool, Toadie, el exjugador de insectobol Sapo Jordan (Diedrich Bader), Lydia (Eden Riegel) y un jugador transferido de otro estado llamado Olaf. Sin embargo, mientras se enfrenta al equipo de los aldeanos en una ronda de práctica, Anne se niega a dejar que su equipo la ayude. Después de perder la ronda de práctica, los granjeros ayudan a Anne para que aprenda a trabajar en equipo. Durante el gran partido, ambos equipos están igualados y los aldeanos empiezan a hacer trampa cegando a Anne. Utilizando la experiencia de confianza que tuvo en la práctica, Anne consigue llegar a la meta, pero falla su tiro. De repente, Sprig atrapa la pelota y anota para los granjeros. Luego de ganar el partido, Anne comprende la importancia del trabajo en equipo y más tarde se sumerge en la victoria con un jugo de insectos para su incomodidad.

Hop Pop intenta construir y preservar una réplica de un barco de batalla llamado La Dama Verde, pero la desobediencia de Anne, Sprig y Polly termina rompiendo el barco, por lo que Hop Pop se lo lleva a Leopoldo Loggle para que lo arregle. Ahí conoce al boticario Gary (Tony Hale), un extraño que le vende una poción que hará que los niños se porten bien. Hop Pop no cree que la poción funcione, pero después de que Anne, Sprig y Polly rompen el barco otra vez decide probarla. A la mañana siguiente, los niños amanecen y se comportan hasta la noche. Hop Pop les pone otra dosis de la poción para tener más tiempo de perfeccionar la réplica del barco, pero entonces se convierten en zombis controlados por champiñones. Hop Pop se encuentra con Gary, quien resulta ser un sensible Hombre Champiñón que está controlando las mentes de todos en Bosque Verruga y que planea apoderarse de toda Amphibia. Hop Pop conduce a los ciudadanos y a Gary a su establo, donde libera a Bessie para que se coma todos los champiñones, incluyendo a Gary. Los ciudadanos son libres y regresan a casa, a pesar de estar confundidos y perdidos sobre dónde estuvieron y qué pasó. En cuanto a Gary, luego de que Bessie se comió su champiñón, se revela que es otra rana, cuyo nombre en realidad es Lloyd y que, además, no recuerda dónde vive. Hop Pop se disculpa con Anne, Sprig y Polly por darles la poción, y ellos se disculpan por no escucharlo y le prometen que lo van a escuchar con más frecuencia. Mientras tanto, el escarabajo de Hop Pop, Jeremy, se come algo de la poción y se infecta.