Habiendo completado el trabajo para Rembrandt, Makoto se está relajando en el semiplano, pero hay un nuevo problema. Los orcos de las Tierras Altas y los guerreros hombres lagarto que Makoto y sus compañeros han estado entrenando han perdido la confianza. ¡Tomoe anuncia el Demiplane Ranking, una serie de combates uno contra uno entre guerreros de todas las especies para elevar su moral!

Se lleva a cabo una fiesta para celebrar el establecimiento de Kuzunoha Trading Company en la ciudad de hyuman. Después de conocer mejor a los residentes del semiplano, Makoto se escapa para practicar tiro con arco. Sin embargo, aparecen Tomoe y Mio muy nerviosos. Mio de repente estalla en lágrimas y Makoto lucha por entender la situación. ¡En ese momento, Tomoe dice algo increíble!

Makoto y Mio visitan el bosque de Tinarak para adquirir flores de ambrosía para Kuzunoha Trading Company, pero son atacados por Aqua y Eris, los ogros del bosque que protegen las flores. Distraído por una Mio trastornada y los aventureros que aparecieron, Makoto se encuentra acorralado. Con la ayuda de Tomoe, Makoto y Mio escapan de su situación. Sin embargo, en la aldea de ogros del bosque que visitaron para negociar un trato, se ven arrastrados a otro incidente ...

Una misteriosa explosión ocurre en el semiplano y Tomoe colapsa. Aunque Makoto está inquieto por los eventos repentinos, se dirige al lugar de la explosión para tratar a los heridos. Makoto se sorprende al saber que los habitantes del semiplano resultaron heridos en la explosión. Mientras tanto, ¡aprende la verdad de la memoria hyuman que entra en su mente! ¡¿Qué hará Makoto una vez que descubra las acciones egoístas que tomaron ?!

Makoto parte hacia la academia ... al menos, ese era el plan. Sin embargo, la diosa transporta a Makoto en medio de una batalla entre humanos y demonios. Allí es atacado por la aventurera hyuman más fuerte, Sofia Bulga, y el gran dragón Mitsurugi. Después de ponerse del lado de los demonios, Sofía y Mitsurugi creen que Makoto es el discípulo de la diosa y atacan sin piedad. Al enfrentarse a una crisis, Makoto reúne la última fuerza que le queda y activa su magia.

Rein es un domador de bestias que fue expulsado del grupo del héroe que lo considera demasiado débil porque solo tiene la capacidad de formar contratos con animales. Mientras busca trabajo, Rein rescata a Kanade, un miembro de la tribu de los gatos que se convierte en su compañero. Al formar un contrato con un miembro de una de las razas más fuertes, Rein obtiene algunos de sus poderes y se vuelve mucho más fuerte. Luego, los dos comienzan su viaje juntos, con Rein entablando amistad y domesticando a otras chicas de diferentes razas que se convierten en poderosas compañeras mientras obtiene nuevas habilidades con cada nuevo contrato formado.

Yūsha Party wo Tsuihou Sareta Beast Tamer, Saikyōshu no Nekomimi Shōjo to Deau

Cuando Rain es expulsado del grupo del héroe decide dedicarse a ser aventurero, pero para ello tiene que pasar una prueba impuesta por el gremio. Durante la prueba conocerá a Kanade, un espíritu felino muy poderoso.

Rein regresa junto a Kanade al gremio de aventureros para terminar su registro tras la prueba. Uno de los aventureros reconocerá al espíritu felino e intentará quedarse con ella.

Rain, que está disfrutando al máximo de la vida de aventurero, recibe un nuevo encargo. Se trata de eliminar a un vándalo no identificado que aparece en el puente Stride. En cuanto él y Kanade se dirigen allí, son atacados por un enorme dragón.

Rain y amigos se alegran con la incorporación de Tania a su grupo. Como Kanade y Tania quieren conocerlo mejor, éste revela su espectacular pasado.