El héroe, cuyo grupo se cruza con el de Rein, le pide que les ayude en una búsqueda. Cuando Kanade y Tania exigen que se disculpen con Rein, el héroe se enfurece. Insultado por las dos, ¿qué hará el héroe?

Rein y su equipo entran en el Bosque Perdido, pero ni siquiera a vista de pájaro pueden avanzar. Cuando Tania se da cuenta de la magia ilusoria y Kanade intenta desarmarla por la fuerza, una nueva especie más fuerte se interpone en su camino.

Rein y su equipo desafían al Caballero Oscuro a una batalla para salvar a la cautiva Runa. Los ataques mágicos se neutralizan y el oponente tiene una gran resistencia a los ataques físicos, por lo que Rein intenta contrarrestarlos de cierta manera.

Rein y sus amigas visitan la mejor armería de la ciudad; sin embargo, hay algo extraño en las armas expuestas. El dueño les dice que no se pueden fabricar armas especiales porque no llega materia prima, así que Rein y su equipo deciden investigarlo.

Entre los ladrones hay un domador de bestias que utiliza un poderoso demonio, Behemoth. La mina está en peligro de derrumbarse y Rein, que no las tiene todas consigo, cree en su propia fuerza e intenta hacer lo “imposible”.

Edgar, el hijo del señor, toma al pueblo como rehén y exige que Rein le entregue a Sora y Luna. Rein está en un aprieto, y no sabe qué decisión tomar. Los disturbios acaban implicando a los Caballeros.

Kanade y su equipo asaltan la mansión de Edgar. Usando esto como distracción, Rein, Sora y Luna rescatan a los prisioneros y detectan una extraordinaria reacción mágica. ¡Su poder es comparable al de la especie más fuerte!

Rein y su equipo desafían a los demonios que invaden la ciudad de Horizon en una batalla sin cuartel. Sin embargo, son invocados innumerables demonios y poco a poco se ven arrinconados. ¡¿Podrá Rein proteger a sus amigos y a la población?

Siguiendo el consejo de Natalie, Rein y sus compañeras deciden comprar una casa para usarla como base. Encuentran una propiedad que cumple todos los requisitos, pero resulta ser una “casa encantada” en la que se producen fenómenos extraños.

La Kiss Note es un poderoso cuaderno con el poder de hacer que cualquier persona cuyo nombre este escrito junto a otro en ella, instantáneamente se enamoren y besen sin importar cualquier circunstancia. Este elemento mágico pertenece a un ángel llamada Guri, cuyo trabajo como cupido es formar parejas. Sin embargo, accidentalmente escribe el nombre de Seiji Aino, un estudiante de secundaria regular, y a menos que Seiji bese a alguien, Guri morirá. Guri convence a Seiji de besar a Akane Hiyama, la chica más popular de la escuela. Sin embargo, resulta que Akane tiene sentimientos aún más fuertes por él, bordeando lo obsesivo y psicótico. Eventualmente, Akane y Seiji comienzan a salir, pero no antes de que Guri decida que también tiene sentimientos por Seiji. Esto hace que se convierta en un infierno para Seiji, quien sólo quiere una relación normal con las chicas.