Arrivés à Atras, Lina, Gourry, Amelia et Zelgadis se retrouvent gardes du corps.
Un combat très difficile oppose Lina et son équipe à Halsiphom qui a passé un contrat d'immortalité avec un démon.
La destruction de la pierre du contrat qui unit le démon à Halsiphom est la seule solution pour le vaincre. Et il faut le faire avant qu'Halsiphom prenne l'énergie vitale de nos 4 comparses.
Martina est de retour pour se venger de Lina qui a détruit son royaume.
Lina décide de manger du dragon, mais après s'être rendu compte que le restaurent avait essayé de la rouler, elle et ses comparses décident d'aller pêcher le dragon avec le patron du restaurent, Ashford.
Nos amis arrivent à Selone, où Amelia apprend que son père, le prince Philionnel, a peut-être été tué.
Nos 4 héros décident d'essayer de retrouver qui est à l'origine de l'attentat contre le prince Philionnel. On découvre Kanzell et Mazenda, deux personnages étranges au service de Christopher, le frère du prince Phil.
Lina doit aller voir le docteur Runann pour essayer de se faire guérir car elle a perdu tous ses pouvoirs lors d'un combat contre un démon. Elle sera accompagnée par Zeross et Martina.
Lina possède une copie de la Clare Bible et s'en sert pour essayer de perfectionner sa technique. Pendant ce temps, Amelia, son père, Gourry et Zelgadis se retrouvent confrontés à un démon dans un monde parallèle...
Le père d'Amelia a été enlevé par les démons; le combat est inévitable pour le sauver...