Matthias y las chicas llegan a una peligrosa ciudad mazmorra donde un mediocre señor feudal causa complicaciones a todos, pero Matthias tiene cierta sospecha al respecto
Matthias y su grupo se preparan para eregir la barrera y derrotar a los demonios que atacarán, pero los enemigos son más de los que esperaban.
Matthias y sus compañeras tienen que viajar a un reino vecino para seguir buscando al demonio relacionado con el incidente de Melkia, pero necesitarán la ayuda del director de la academia y el rey para poder atravesar la frontera.
Al llegar a Folkia, Matthias y sus amigos pronto se dan cuenta de que no es un lugar ordinario. Los habitantes parecen actuar sin conciencia y la señal de decenas de demonios provoca escalofríos.
Matthias parte a las ruinas que mencionó para localizar al demonio responsable de las últimas catástrofes, pero descubrirlo puede hacer que se lleve una desagradable sorpresa.
Matthias tiene problemas contra Zardina y su maná comienza a agotarse, así que tiene que tomar una decisión: ¿reencarnar de nuevo o confiar en sus compañeras?
Izel es un joven azteca que se queda solo en el mundo cuando su hermana y única familia es escogida como sacrificio ritual para los dioses. Izel no quiere seguir viviendo solo, así que intenta suicidarse, pero un emisario de los dioses lo salva y le informa que los dioses lo han elegido para cumplir con cierto destino: cerrar las cinco puertas del inframundo y demostrar la valía de los humanos siendo “el campeón de la humanidad". Izel no siente aprecio por sus congéneres, pero la promesa de que los dioses le pueden devolver a su hermana si cumple con su misión hace que el joven acepte la misión a regañadientes. Izel viajará por la región mesoamericana intentando superar su dolor, haciendo aliados, soportando traiciones y buscando sentido a la desesperación que siente, todo para intentar cumplir el destino que los dioses le han impuesto antes de la siguiente luna nueva. De su éxito dependerá el destino de la humanidad
Mictlantecuhtli inicia una guerra de sangre y los otros dioses se plantean destruir a la humanidad.
Yaotl, un jaguar emisario, informa a Izel de su tarea de cerrar las cinco puertas del inframundo. Un enemigo inesperado obliga a Izel a enfrentarse a su destino.
Izel se dirige a Ox Te’Tuun para recuperar un artefacto que contiene el mapa de las puertas. Allí, conoce a dos peloteros gemelos de Ulama, así como a una figura misteriosa de su pasado.