Según la leyenda, se supone que un emisario debe detener al líder de la Luna Azul de la Salvación. Steyl ahora está convencido de que Yuji es el que ha estado esperando.
La batalla entre Yuji y Walter comienza en serio, pero eso es solo el comienzo.
Yuji may be strong, but he can’t fight the enemy and defend all the towns at once. If he wants to win, he needs to place his trust in all the friends he made along the way.
Con su fuerza limitada por la cresta mágica con la que nació, Gaius, el sabio más poderoso del mundo, decide que la reencarnación es necesaria para convertirse en el más fuerte de todos. Tras su renacimiento como Matthias Hildesheimer, está encantado de descubrir que ha nacido con el emblema óptimo para el combate mágico en su primer intento. Desafortunadamente, el mundo en el que nació tiene estándares abismalmente bajos en lo que respecta a la magia, y todos piensan que todavía está marcado para el fracaso. Ahora depende de Matthias demostrar que todos están equivocados como el sabio más fuerte del mundo.
Matthias Hildesheimer es un joven que posee el considerado "Emblema Fallido" de los cuatro emblemas de uso mágico que hay y puede usar magia sin conjurar, algo que el mundo parece haber olvidado desde los tiempos en que él era el poderoso sabio Gaius en una vida pasada.
Tras vencer al demonio, Matthias se gana el aprecio del rey, a quien le pide como recompensa poder acceder a las mazmorras del reino para conseguir materiales y experiencia.
Nuestro protagonista decide reunirse con una vieja amistad, para sorpresa de sus dos amigas y acompañantes.
Matthias parte a vencer al demonio que detectó la última vez y a su compañero con la ayuda de Iris y sus amigas, pero descubrirán algo más detrás de sus acciones... y luego una catástrofe muy peculiar se cierne sobre la academia.
La Segunda Academia necesita la ayuda de la Primera Academia para poder completar la barrera contra los demonios, pero el director de la misma se opone con fuerza a ayudar a los "inferiores" de la Segunda. ¿Cómo convencerlo?
Matthias y su grupo se preparan para eregir la barrera y derrotar a los demonios que atacarán, pero los enemigos son más de los que esperaban.