Makoto y Mio visitan el bosque de Tinarak para adquirir flores de ambrosía para Kuzunoha Trading Company, pero son atacados por Aqua y Eris, los ogros del bosque que protegen las flores. Distraído por una Mio trastornada y los aventureros que aparecieron, Makoto se encuentra acorralado. Con la ayuda de Tomoe, Makoto y Mio escapan de su situación. Sin embargo, en la aldea de ogros del bosque que visitaron para negociar un trato, se ven arrastrados a otro incidente ...

Una misteriosa explosión ocurre en el semiplano y Tomoe colapsa. Aunque Makoto está inquieto por los eventos repentinos, se dirige al lugar de la explosión para tratar a los heridos. Makoto se sorprende al saber que los habitantes del semiplano resultaron heridos en la explosión. Mientras tanto, ¡aprende la verdad de la memoria hyuman que entra en su mente! ¡¿Qué hará Makoto una vez que descubra las acciones egoístas que tomaron ?!

Makoto parte hacia la academia ... al menos, ese era el plan. Sin embargo, la diosa transporta a Makoto en medio de una batalla entre humanos y demonios. Allí es atacado por la aventurera hyuman más fuerte, Sofia Bulga, y el gran dragón Mitsurugi. Después de ponerse del lado de los demonios, Sofía y Mitsurugi creen que Makoto es el discípulo de la diosa y atacan sin piedad. Al enfrentarse a una crisis, Makoto reúne la última fuerza que le queda y activa su magia.