Tras el intento de asesinato del rey, Seiichi y las Valkyries interrogan a Origa mientras el Imperio Kaizer empieza a moverse con intenciones que suponen un oscuro futuro para otras naciones.
Un ejército de monstruos ataca la ciudad, y sin las Valkyries presentes, el gremio más desquiciado tendrá que ayudar a plantarles cara. Pero ¿qué podrán hacer un grupo de pervertidos como estos?
La batalla final contra el ejército de monstruos acaba con un resultado inesperado y Seiichi recibe una propuesta sorprendente.
Hiiragi Seiichi es un feo, repugnante, sucio y maloliente gordo; o al menos estos son los insultos que ha escuchado durante toda su vida. Así era su vida diaria escolar de acoso, y luego, por alguna razón, un día cuando terminaron las clases, una voz que decía ser un Dios dijo a través del sistema de megafonía que se prepararan para ser transportados a otro mundo. Es más, no solo Seiichi, sino toda la escuela. Un mundo de fantasía en donde existen elementos similares a los de un juego de rol, como niveles, estadísticas y habilidades. Sin embargo, el Dios todavía tenía preparativos para completar la transferencia, y los enviaría tan pronto como el ritual de invocación del héroe estuviera listo. Así, todas las clases formaron grupos para esperar la transferencia y, como se esperaba, Seiichi fue excluido y convocado a un área diferente. Pero en la zona a la que llegó, Seiichi se topó con el “Fruto de la Evolución”, y eso cambiaría completamente su vida…
Seiichi llega a la Academia de Magia de Barbador, donde es designado como el nuevo maestro a cargo de la clase F, un grupo de estudiantes problemáticos, para salvar la academia.
Seiichi se encuentra con los estudiantes extremadamente excéntricos de la clase F y se queda atrapado jugando al hombre serio antes de que la antigua maestra de la clase, Beatrice, sugiera batallas simuladas para que Seiichi pueda evaluar sus habilidades.
Karen por fin da con Seiichi y se acerca a él para comprobar que está bien y recordar los viejos tiempos, aunque eso supondrá que el secreto de Seiichi salga a la luz.
Dos apóstoles de la Gran Orden Diabólica acechan la Academia de Magia Balbador. Seiichi y sus alumnos deberán hacerles frente… como puedan.
Angrea arrasa con los alumnos de la Academia, pero, contra todo pronóstico, Beatrice decide hacer frente a los apóstoles.