Lina apprend qu'elle a été recommandée par sa soeur pour empêcher "la prophétie du chaos" de se dérouler.
Après une petite halte pour manger, Lina retrouver un ancien ami qui va les conduire dans le désert.
Vargave, disciple de Garve, attaque nos amis dans le désert pour venger la mort de son maître et aussi pour récupérer l'épée de Gourry
Filia est capturée par les tueurs de Vargave et passe en jugement. Lina réussira-t-elle à la sortir de ce mauvais pas ?
Nos amis sont proche du temple. Mais Gravos et Jiras sont là pour leur barrer la route...
L'arrivée au temple ne s'est pas faite sans mal. Un bon festin attend Lina, Gourry, Zelgadis et Amélia pour leur permettre de reprendre des forces.
Armeiss, le guerrier maléfique, apparaît au palais pour s'emparer du Gold Nova et répandre Dark Star sur le monde.
A la recherche de la 5ème arme, nos amis vont se retrouver à Alto et Baryton, deux villes qui se font la guerre.
Lina et les autres, accompagnés du prince Marco et de la princesse Sailor, se retrouvent sur une île entourée par les armées des villes.
Nos amis se retrouvent au pied d'une montagne très bizarre où se trouve peut-être la 5ème arme. Ils seront guidés par un personnage très spécial...