Fate recibió de los dioses una habilidad que considera inútil y que lo único que hace es producirle un hambre infinita: Gula. No teniendo ninguna posibilidad de ganar experiencia cuando se enfrenta a monstruos muy poderosos, todo cambia un día que ve una oportunidad nueva.
Fate Graphite, un guardián que había estado trabajando para el castillo, es acosado por algunas cargas que lo hacen traumar: se trata de los constantes ataques de hambre provocados por una habilidad extraña que obtuvo al nacer. Es considerado una habilidad inútil, que solo sirve para que tenga más hambre que saciar. Sin embargo, sin que él se diera cuenta, tiene una habilidad oculta.
Un día, después de haber matado a un ladrón que se escabulló dentro del castillo, Fate finalmente notó su verdadero poder: posee una habilidad que se alimenta del alma de los sujetos que mata, absorbiendo todos sus poderes. Y así, finalmente, su constante hambre fue saciada por primera vez. Ahora, el hombre que había sido tratado como un montón de basura, ha superado el concepto de los niveles de poder, y con su terrible y terrorífica fuerza comenzará a levantar su cabeza...
La batalla final contra el ejército de monstruos acaba con un resultado inesperado y Seiichi recibe una propuesta sorprendente.
El director Barnabas revela el verdadero motivo por el que Seiichi se integró en la Academia y el origen del último sacerdote de la Orden del Dios Oscuro, Destra.
En plena celebración de la alianza recién forjada, alguien ataca al Hombre Chupete. ¿Quién intenta empañar el buen ambiente del grupo?
Uno de los dirigentes de la Orden del Dios Oscuro logra infiltrarse en la Academia Mágica al suplantar a Airin. ¿Podrán detenerlo antes de que siembre el caos?
El intento de alianza entre el Reino de Wimberg y el Reino Demoníaco avanza, pero la Orden del Dios Oscuro aún tiene un as en la manga para frustrarla.
Demioros mata a Seiichi, lo que supone el fin de la serie… salvo si Seiichi sobrevive en el inframundo, donde se cruzará con antiguas amistades (y enemistades).
Angrea arrasa con los alumnos de la Academia, pero, contra todo pronóstico, Beatrice decide hacer frente a los apóstoles.
Dos apóstoles de la Gran Orden Diabólica acechan la Academia de Magia Balbador. Seiichi y sus alumnos deberán hacerles frente… como puedan.